Da das Katzenjunge Kleiner immerzu von seinen Geschwistern wegen seiner Größe geärgert wird, schleicht sich bei ihm der Gedanke ein, dass er allen beweisen muss, dass auch er stark sein kann. Und so kommt es, dass er eines Tages den sicheren Garten seiner Zweibeiner verlässt und in den Wald geht. Dort trifft er auf Tigerpfote. Eine Begegnung, die dafür sorgt, dass aus dem Katzenjunges Kleiner, der Kater Geißel wird - und dieser Kater dürstet nach Rache.